RADNOR, Pa. ir SCHWABMÜNCHEN, Vokietija, 2021 m. balandžio 12 d. /PRNewswire/ – „Avantor, Inc.“ (NYSE: AVTR), pirmaujanti pasaulinė misijai svarbių produktų ir paslaugų tiekėja gyvosios gamtos mokslų, pažangių technologijų ir taikomųjų technologijų klientams medžiagų pramonė, šiandien paskelbė, kad sudarė galutinį susitarimą dėl privačios Ritter GmbH ir jos dukterinių įmonių įsigijimo grynaisiais pinigais, iš anksto sumokant maždaug 890 mln. ateities verslo veiklos etapų pasiekimas.
„Ritter“, kurios būstinė yra Švabmiunchene, Vokietijoje, yra sparčiausiai auganti aukštos kokybės robotizuotų ir skysčių tvarkymo eksploatacinių medžiagų, įskaitant laidžius antgalius, pagamintus pagal griežtus standartus, gamintoja.Šios svarbios eksploatacinės medžiagos naudojamos įvairiose molekulinės patikros ir diagnostikos srityse, įskaitant realaus laiko polimerazės grandininę reakciją (PGR), nemolekulinius tyrimus, tokius kaip imunologiniai tyrimai, naujas didelio našumo in vitro diagnostikos (IVD) technologijas, įskaitant naujos kartos. sekos nustatymas ir vaistų atradimo bei klinikinių tyrimų farmacijos ir biotechnologijų srityse dalis.Bendrai šios programos sudaro beveik 7 milijardus USD prieinamą rinką su patraukliu ilgalaikio augimo potencialu.
Ritter didelio tikslumo gamybos plotas apima 40 000 kvadratinių metrų specializuotos gamybos patalpos ir 6 000 kvadratinių metrų ISO 8 klasės švarių patalpų, kurios užtikrina didelį pajėgumą nuolatiniam augimui.Didžioji dabartinės „Ritter“ veiklos dalis yra orientuota į diagnostikos sistemų tiekėjų ir skysčių tvarkymo originalios įrangos gamintojų aptarnavimą.„Avantor“ pirmaujančio pasaulinio kanalo geografinis ir komercinis pasiekiamumas ir didelė klientų prieiga žymiai padidins įmonės pajamų potencialą ir suteiks daugiau galimybių antrinėje rinkoje.
„Ritter įsigijimas žymi kitą žingsnį vykstančioje Avantor transformacijoje“, – sakė Michaelas Stubblefieldas, „Avantor“ prezidentas ir generalinis direktorius."Šis derinys žymiai išplės mūsų patentuotą pasiūlą biofarmacijos ir sveikatos priežiūros galutiniams rinkoms ir žymiai padidins "Avantor" pasiūlą kritinėms laboratorijų automatizavimo darbo eigoms. Mūsų jungtinės įmonės taip pat pasižymi panašiomis savybėmis, įskaitant labai pasikartojančią, specifikacijomis pagrįstą pajamų profilį ir vartojimo reikmenimis pagrįstą portfelį. produktų, pagamintų pagal griežtus standartus, o tai padidina mūsų unikalų klientų vertės pasiūlymą.
„Šis siūlomas sandoris padeda abiem šalims, taip pat esamiems ir naujiems klientams“, – sakė „Ritter“ generalinis direktorius Johannesas von Stauffenbergas."Platų "Avantor" portfelį naudoja tūkstančiai mokslininkų ir laboratorijų praktiškai visuose svarbiausių tyrimų, plėtros ir gamybos etapuose. Džiaugiamės galėdami suderinti savo didelio tikslumo produktus ir pažangiausias gamybos galimybes su "Avantor" pasauliniu mastu. pasiekti ir stipri aistra siekti mokslo laimėjimų.
Šis sandoris sustiprina „Avantor“ sėkmingus susijungimų ir įsigijimų rezultatus, kai sandoriai svyruoja nuo mažų investicijų iki didelių transformacinių įsigijimų.Nuo 2011 m. įmonė sėkmingai įvykdė 40 sandorių, paskirstė daugiau nei 8 mlrd. USD kapitalo ir sukūrė gerokai daugiau nei 350 mln. USD EBITDA sinergijos.
„Tikimės, kad „Avantor“ šeimą papildysime aukštos kvalifikacijos Ritter komandos nariais Vokietijoje ir Slovėnijoje“, – pridūrė J. Stubblefieldas."Panašiai kaip "Avantor", "Ritter" aptarnauja griežtai reguliuojamas, specifikacijomis pagrįstas programas ir, siekdama aptarnauti savo klientus, remiasi bendradarbiavimu pagrįstu inovacijų modeliu. Abi bendrovės vienija stiprią inovacijų ir kompetencijos kultūrą, taip pat aiškų įsipareigojimą siekti tvarumo."
Finansai ir uždarymo informacija
Tikimasi, kad sandoris iškart padidins pakoreguotą pelną vienai akcijai (EPS) ir tikimasi, kad jis padidins „Avantor“ pajamų augimą ir maržos profilį.
„Avantor“ tikisi finansuoti grynųjų pinigų operaciją iš turimų grynųjų pinigų ir naudodamas laipsniškas paskolas.Bendrovė tikisi, kad jos pakoreguotas grynojo sverto koeficientas uždarymo metu bus maždaug 4,1 karto didesnis už grynąją skolą, palyginti su pro forma LTM pakoreguotu EBITDA, o vėliau sparčiai mažės.
Tikimasi, kad sandoris bus baigtas 2021 m. trečiąjį ketvirtį ir jam bus taikomos įprastos sąlygos, įskaitant galiojančių reguliavimo patvirtinimų gavimą.
Patarėjai
„Jefferies LLC“ ir „Centerview Partners LLC“ veikia kaip „Avantor“ finansiniai patarėjai, o „Schilling, Zutt & Anschütz“ dirba teisiniais patarėjais.„Goldman Sachs Bank Europe SE“ ir „Carlsquare GmbH“ veikia kaip „Ritter“ finansiniai patarėjai, o Gleissas Lutzas yra teisinis patarėjas.Visiškai įsipareigojimą finansuoti įsigijimą suteikė Citigroup Global Markets Inc.
Ne GAAP finansinių priemonių naudojimas
Be finansinių priemonių, parengtų pagal visuotinai pripažintus apskaitos principus (GAAP), naudojame tam tikras ne GAAP finansines priemones, įskaitant pakoreguotą EPS ir pakoreguotą EBITDA, kurios neapima tam tikrų su įsigijimu susijusių išlaidų, įskaitant mokesčius už perkainotų atsargų pardavimą. įsigijimo dieną ir reikšmingas sandorio išlaidas;restruktūrizavimo ir kitos išlaidos/pajamos;ir su įsigijimu susijusio nematerialiojo turto amortizacija.Į pakoreguotą EPS taip pat neįtraukiamas tam tikras kitas pelnas ir nuostoliai, kurie yra atskiri arba kurių negalima tikėtis pasikartoti esant bet kokiam reguliarumui ar nuspėjamumui, mokesčių atidėjimų ir (arba) išmokų, susijusių su ankstesniais punktais, naudos iš mokesčių kredito perkėlimo, reikšmingų mokesčių auditų ar įvykių poveikio. ir nutrauktos veiklos rezultatus.Aukščiau nurodytus elementus neįtraukiame, nes jie nėra mūsų įprastinės veiklos ir (arba) tam tikrais atvejais sunku tiksliai numatyti būsimiems laikotarpiams.Manome, kad ne GAAP priemonių naudojimas padeda investuotojams kaip papildomas būdas nuosekliai analizuoti pagrindines mūsų verslo tendencijas pateiktais laikotarpiais.Šiuos matavimus mūsų vadovybė naudoja dėl tų pačių priežasčių.Kiekybinis pakoreguoto EBITDA ir pakoreguoto EPS suderinimas su atitinkama GAAP informacija nepateikiamas, nes neįtraukiamas GAAP priemones sunku numatyti ir jos pirmiausia priklauso nuo ateities neapibrėžtumo.Straipsniai, kuriems kyla neaiškumų ateityje, apima būsimos restruktūrizavimo veiklos laiką ir sąnaudas, mokesčius, susijusius su ankstyvu skolos pašalinimu, mokesčių tarifų pokyčius ir kitus vienkartinius straipsnius.
Konferencinis skambutis
2021 m. balandžio 12 d., pirmadienį, 8.00 val. EDT, „Avantor“ surengs konferencinį pokalbį sandoriui aptarti.Norėdami dalyvauti telefonu, skambinkite (866) 211-4132 (vidaus) arba (647) 689-6615 (tarptautinis) ir naudokite konferencijos kodą 8694890. Dalyvius raginame prisijungti prieš 15-20 minučių, kad užbaigtumėte registracijos procesą.Tiesioginę skambučio transliaciją internetu galite pasiekti mūsų svetainės www.avantorsciences.com skiltyje Investuotojai.Sandorio pranešimas spaudai ir skaidrės taip pat bus paskelbtos svetainėje.Skambučio pakartojimas bus pasiekiamas svetainės Investuotojams skiltyje „Renginiai ir pristatymai“ iki 2021 m. gegužės 12 d.
Apie Avantor
„Avantor®“, „Fortune 500“ įmonė, yra pirmaujanti pasaulinė misijai svarbių produktų ir paslaugų tiekėja biofarmacijos, sveikatos priežiūros, švietimo ir vyriausybės bei pažangių technologijų ir taikomųjų medžiagų pramonės klientams.Mūsų portfelis naudojamas praktiškai kiekviename svarbiausių tyrimų, plėtros ir gamybos veiklos etapuose mūsų aptarnaujamose pramonės šakose.Mūsų pasaulinis pėdsakas leidžia mums aptarnauti daugiau nei 225 000 klientų vietų ir plačią prieigą prie mokslinių tyrimų laboratorijų ir mokslininkų daugiau nei 180 šalių.Mes pradedame mokslą, kad sukurtume geresnį pasaulį.Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.avantorsciences.com.
Į ateitį žvelgiantys pareiškimai
Šiame pranešime spaudai pateikiami į ateitį orientuoti pareiškimai.Visi teiginiai, išskyrus istorinių faktų teiginius, įtraukti į šį pranešimą spaudai, yra į ateitį nukreipti teiginiai.Į ateitį nukreiptuose pareiškimuose aptariami mūsų dabartiniai lūkesčiai ir prognozės, susijusios su mūsų paskelbtu sandoriu su Ritter, taip pat mūsų finansinė būklė, veiklos rezultatai, planai, tikslai, būsimi rezultatai ir verslas.Prieš šiuos teiginius gali būti įrašyti žodžiai „siekti“, „numatyti“, „tikėti“, „įvertinti“, „tikėtis“, „prognozuoti“, „ketina“, „tikėtina“, „perspektyva“ planas“, „potencialus“, „projektas“, „projekcija“, „ieškoti“, „gali“, „gali“, „gali“, „turėtų“, „būtų“, „valys“, jų negatyvai ir kiti žodžiai ir panašios reikšmės terminai.
Į ateitį orientuotiems teiginiams būdinga rizika, neapibrėžtumas ir prielaidos;jie nėra veiksmingumo garantijos.Neturėtumėte pernelyg pasikliauti šiais teiginiais.Šiuos į ateitį nukreiptus teiginius grindėme dabartiniais lūkesčiais ir ateities įvykių prognozėmis.Nors manome, kad mūsų prielaidos, susijusios su ateities teiginiais, yra pagrįstos, negalime užtikrinti, kad prielaidos ir lūkesčiai pasitvirtins.Veiksniai, galintys prisidėti prie šios rizikos, neapibrėžtumo ir prielaidų, apima, bet tuo neapsiribojant, veiksnius, aprašytus 2020 m. metinėje 10-K formos 2020 m. ataskaitoje už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. su JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir prieinama „Avantor“ svetainės ir.avantorsciences.com skiltyje „Investuotojai“ po antrašte „SEC paraiškos“ ir visose vėlesnėse 10-Q formos ir ketvirtinėse ataskaitose. kiti dokumentai „Avantor“ pateikiami SEC.
Visi į ateitį nukreipti teiginiai, priskirtini mums arba mūsų vardu veikiantiems asmenims, yra aiškiai apibrėžti aukščiau pateiktais įspėjamaisiais teiginiais.Be to, visi teiginiai apie ateitį kalba tik nuo šio pranešimo spaudai datos.Mes neprisiimame įsipareigojimų viešai atnaujinti ar peržiūrėti bet kokių į ateitį nukreiptų pareiškimų dėl naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitaip nei reikalaujama pagal federalinius vertybinių popierių įstatymus.
Paskelbimo laikas: 2022-04-21